Support

Immer ein offenes Ohr

Immer ein offenes Ohr

Ablauf anlegen und mit Vorgang verknüpfen

 So legen Sie einen neuen Ablauf *an

1. Öffnen Sie in der Veranstaltungsnavigation den Icon Ablauf.

2. Legen Sie über Neu 48 Neu direkt über dem Eingabefenster neue Ablaufpunkte an.

3. Das Datum eines neuen Ablaufpunktes ist bei einer eintägigen Veranstaltung mit dem Veranstaltungsdatum, bei Mehrtagesveranstaltungen mit „täglich“ vorbelegt. Wählen Sie nur einen Tag über die Auswahlliste im Datumsfeld oder geben Sie manuell ein bestimmtes Datum ein.

4. Um mehrere Ablaufpunkte gleichzeitig zu ändern, markieren Sie in der entsprechenden Tabelle (z.B. Uhrzeit, Datum) die Ablaufpunkte mit gedrückter Strg Taste und Linksklick. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste in die Tabelle. Bestätigen Sie die Abfrage mit Anpassen und geben die Änderung in die Eingabemaske ein. Automatisch werden alle markierten Datensätze aktualisiert.

5. Jeder neue Ablaufpunkt , der mit einem Haken in der ersten Spalte als „externe Information“ markiert ist, erscheint automatisch auf Kundenausdrucken.

6. Um den Ablaufpunkt als „interne Information“ zu markieren, entfernen Sie den Haken in der ersten Spalte. Der Ablaufpunkt erscheint dann nur auf internen Ausdrucken.

So geben Sie Einzelheiten zum Ablauf ein

1. Geben Sie die Von und Bis Uhrzeiten an.

2. Wählen Sie in der Spalte Beschreibung einen Namen für den Ablaufpunkt aus der erweiterbaren Auswahlliste oder geben Sie einen Namen ein.

3. Geben Sie eine Personenzahl an, falls diese von der Veranstaltung abweicht.

4. Wählen Sie in der Spalte Wo einen Raum aus der Auswahlliste. Die Liste gibt Ihnen die Räume vor, die auf der Basisseite der Veranstaltung ausgewählt wurden.

5. Ergänzen Sie die Beschreibung mit weiteren Bemerkungen.

6. Speichern Sie die Änderungen über Save 48 oben links in der Werkzeugleiste des Eingabefensters.

So verknüpfen Sie Ablauf und Vorgang *2

1. Verknüpfen Sie mit Rechtsklick oder Doppellinksklick auf Verknuepfen 48 ein vorhandenes Artikel Komponent 48 Angebot oder eine vorhandene Bestellung 48 Bestellung. Das Symbol Verknuepfen 48 ändert sich zu Artikel Komponent 48 bzw. Bestellung 48.

2. Öffnen Sie mit Linksklick auf Artikel Komponent 48 ein Textfeld mit Vorgangsnamen und Vorgangsdetails.

3. Öffnen Sie den verknüpften Vorgang mit Doppelklick auf Artikel Komponent 48.

So legen Sie aus dem Ablauf einen neuen Vorgang an

1. Öffnen Sie mit Rechtsklick oder Doppellinksklick auf Verknuepfen 48 ein Neuanlage Neues Angebot oder eine Neuanlage Neue Bestellung.

Hinweis: Sobald Bestellungen angelegt wurden, können keine neuen Angebote mehr im Ablauf angelegt werden.

2. Geben Sie den Namen des neuen Vorganges an. Der Vorgangsname ist mit der Beschreibung des Ablaufpunktes vorbelegt.

3. Bestätigen Sie mit OK, um den neuen Vorgang zu öffnen und Artikel zu buchen.

4. Speichern Sie den Vorgang über Save 48 oben links in der Werkzeugleiste des Eingabefensters.

5. Das Symbol Verknuepfen 48 ändert sich zu Artikel Komponent 48 bzw. Bestellung 48.

So ändern Sie Daten für einen verknüpften Vorgang

1. Ändern Sie Daten wie Datum, Uhrzeit oder Räume im Vorgang.

2. Speichern Sie die Änderungen über Save 48 oben links in der Werkzeugleiste des Eingabefensters.

3. Der Ablauf wird automatisch aktualisiert.

So lehnen Sie einen verknüpften Vorgang ab

1. Gehen Sie in der seitlichen Veranstaltungsnavigation zum Reiter Artikel Komponent 48 Vorgang > Artikel Komponent 48 Basis.

2. Gehen Sie zu der Auswahlliste in Arbeit und wählen Sie abgelehnt. Bestätigen Sie die Meldung mit Ablehnen.

3. Um auch den Ablaufpunkt zu löschen, wählen Sie Ablaufpunkt löschen.

4. Um nur die Verknüpfung zu lösen und den Ablaufpunkt beizubehalten, wählen Sie Verknüpfung lösen.

5. Speichern Sie die Änderungen über Save 48 oben links in der Werkzeugleiste des Eingabefensters.

So lösen Sie Verknüpfungen

1. Lösen Sie im Ablauf mit Rechtsklick auf Artikel Komponent 48 > Icon Verknüpfung lösen die Verknüpfung zwischen Ablaufpunkt und Vorgang.

2. Sowohl Ablaufpunkt als auch Vorgang bleiben unverändert.

3. Speichern Sie die Änderungen über Save 48 oben links in der Werkzeugleiste des Eingabefensters.

* Modul Veranstaltungsablauf

*2 Modul Vorgänge

 

Screenshots

 

 

PDF zum Herunterladen

pdfBp-Kurzanleitung-ABLAUF-VORGANG-8S-v006-web.pdf